Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы разыскать пропавшую дочь, исчезнувшую во время вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным локациям, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении, сталкиваясь с местными загадками и трудностями.
В ходе своих поисков они узнают о последнем полумифическом рейве, который проходит где-то на границе с Мавританией. Эта вечеринка окутана слухами и тайнами, что делает её ключевой точкой в их расследовании, и они решают направиться туда в надежде найти следы дочери.